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DWF 2024市場回顧:穩定幣供應量創1,875億新高;鏈上活動仍有巨大成長潛力

DWF 2024市場回顧:穩定幣供應量創1,875億新高;鏈上活動仍有巨大成長潛力

BlockBeatsBlockBeats2024/12/23 10:00
作者:BlockBeats

即使在市場波動的情況下,穩定幣的交易量依然維持在高水準。

原文來源:DWF Ventures
原文編譯:深潮TechFlow


2024 年成為加密貨幣發展的關鍵節點-從機構投資者的積極參與到鏈上活動的顯著增長,這一年展現了行業的重要進步。


以下是對這一年的資料回顧:


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2023 年的成長延續


市場在今年強勢反彈,總市值突破了2021 年的歷史高點(ATH),達到了3.7兆美元。


除了流動性顯著增加,用戶數量和交易量也在同步增長——這些數據顯示了市場的健康發展和實際使用率的提升。


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ETF 和機構資金的湧入


2024 年最大的市場驅動力之一是1 月推出的比特幣ETF 和7 月推出的以太坊ETF。這些金融產品不僅降低了投資人進入加密市場的門檻,同時也反映出傳統投資人對加密資產的需求正在快速成長。


據估算,比特幣 ETF 的鏈上持倉總量已增長至 110 萬 BTC,相較年初實現了翻倍增長。


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不僅是加密領域的公司,許多傳統企業也不斷增加對比特幣和其他加密資產的投資。例如,Saylor 領導的 @MicroStrategy 持續加碼比特幣,目前其持股量已達 43.9 萬 BTC。


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穩定幣的潛力


穩定幣是加密貨幣生態系統的核心工具,它們不僅能實現資產之間的快速兌換,還被視為新資本流入的重要指標。


2024 年,穩定幣的總供應量達到了 1,875 億美元,創下歷史新高。同時,穩定幣的交易次數和交易量分別成長了 30%-40%。


值得一提的是,即使在市場波動的情況下,穩定幣的交易量依然維持在高水準-這顯示穩定幣在交易之外面還有重要的實際應用場景。


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在鏈上穩定幣交易量方面,@trondao、@ethereum、@BNBCHAIN 和@ solana 繼續佔據主導地位。而像 @arbitrum 和 @base 這樣的 L2 網絡,也在 USDC 的交易量和用戶成長上表現出強勁的勢頭。


儘管目前中心化交易所 (CEX) 的交易活動仍領先於去中心化交易所 (DEX),但這種格局正在改變。


@BlackRock 和 @ethena_labs 最近推出的 USDtb 產品,為傳統資金進入 DeFi 提供了安全且便捷的途徑。隨著這些受監管入口的出現,未來可能會看到更多資金流入鏈上生態系統。


穩定幣市場在拉丁美洲和非洲的崛起


過去一年,拉丁美洲和非洲的穩定幣市場規模成長了40%-50%。這些地區對無需第三方信任的貨幣對沖工具有著強烈需求,因此穩定幣市場在這裡迅速發展。


越來越多的資源正在湧入這些地區,例如 @Tether_to 推出的教育項目,以及 @circle 在拉美地區的支付服務擴展計劃。因此,我們預計這一領域將在 2025 年繼續保持強勁的成長勢頭。


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鏈上活動的趨勢


L2 網路(如@base、@arbitrum 和@Optimism)以及非EVM 鏈@solana 在今年的淨資金流入量中表現突出。用戶更傾向於選擇交易費用更低、速度更快的區塊鏈網絡,這些鏈因此吸引了更多用戶。


成長最快的領域是永續合約和去中心化交易所 (DEX)。這兩個領域的交易量成長超過 150%,總鎖倉量 (TVL) 也實現了 2-3 倍的成長。由 @pumpdotfun 引發的 memecoin 熱潮極大地推動了交易量的上升,@RaydiumProtocol 成為主要受益者之一,同時也帶動了其他生態系統的發展。此外,這一趨勢也催生了交易機器人(如 @tradewithPhoton 和 @bonkbot_io)的廣泛使用。這些機器人不僅使用頻率高,也成為了目前加密產業中手續費收入最高的協議之一。


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儘管如此,鏈上活動仍有巨大的成長潛力。目前,只有 5%-10% 的加密貨幣持有者在積極參與鏈上操作,這意味著還有大量未開發的用戶群體。


行動友善的介面(如 TON 的迷你 app)在使用者成長方面已經取得了顯著成果。例如,@ton_blockchain 的迷你應用程式已成功吸引超過 5,000 萬用戶。因此,未來協議的發展將越來越依賴優化用戶體驗 (UX) 和提高用戶留存率的機制。


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