輝達GB200「最高階AI伺服器」雲端大廠搶買!鴻海代工爆單:需求非常瘋狂
市場消息傳出,GB200 的 AI 伺服器近期將陸續出貨,微軟、Google、Meta、亞馬遜 AWS 都在競相搶購最高規格的 GB200 NVL72 機櫃,鴻海 NVL72 訂單塞爆,股價創下三個多月來的新高。
(前情提要: AMD發布新晶片MI325X力戰輝達;但Nvidia Blackwell未來1年訂單已爆 )
(背景補充: Nvidia涉「隱瞞礦工買GPU」超10億美元收入,美國司法部、SEC支持集體訴訟輝達 )
搭 載「地表最強 AI 晶片」 輝達 GB200 的 AI 伺服器近期傳出將陸續出貨,根據 經濟日報 、 工商時報 報導,由於微軟、Google、Meta、亞馬遜 AWS 等雲端服務大廠(CSP)擴大搶購更高規格的 GB200 NVL72 機櫃,作為 GB200 伺服器代工廠最大贏家的鴻海集團,近期訂單瘋狂湧入,伺服器業務大爆發。
拿下 GB200 AI 伺服器 6 成訂單的鴻海日前指出,鴻海將成為全球第一家量產交貨的公司,預計 11 月開始生產,12 月出貨,明年上半年放量。
鴻海董事長劉揚偉先前表示,現在 AI 伺服器需求如同大客戶形容,是「非常瘋狂」的狀況,鴻海會相應調整產能來支應其需求。鴻海日前也透露因為 NVL72 機櫃訂單大量湧入,正規劃在墨西哥打造「全球最大的 GB200 伺服器生產基地」,提供就近供貨優勢,成功吸引輝達(Nvidia)青睞。
鴻海 GB200 NVL72 訂單大爆發
據了解,輝達 GB200 伺服器依串聯 CPU 和 GPU 數量,分為 NVL36 與最高等級的 NVL72 兩種機櫃,原先業界看好性價比不錯的 NVL36 出貨量表現,但近期出現 CSP 巨頭大舉搶買 NVL72 機櫃的趨勢,NVL72 成為市場主流,客戶採買 NVL36 機構的意願普遍不高,儼然被打入冷宮。
法人表示,NVL72 機櫃平均單價約 300 萬美元(新台幣 9,600 萬元),較 NVL36 機櫃平均售價 180 萬美元(約新台幣 5,760 萬元)高出 66%,鴻海 NVL72 訂單爆量,對集團營收、獲利都有明顯幫助。
在營收表現部份,今年前三季營收累計達新台幣 4 兆 7276 億元、年增 9.73%,創歷史新高。市場預計第四季營收年增率有望高達 17%。
外界預期 GB200 NVL72 相關議題將成為鴻海 11 月法說會的法人關注焦點,而鴻海股價週一上午一度衝上 221元、漲幅達 2.54%,創三個多月來的新高。10 月以來鴻海股價已從 187 元上漲超過 15% 至截稿前的 216 元。
值得一提的是,輝達執行長黃仁勳先前就表示,Blockwell 晶片未來 12 個月左右的供應已經被搶購一空,GB200 伺服器在鴻海等供應端方面也顯示需求超旺,進一步減緩近期傳出 AI 冷掉、GPU 泡沫要破的市場擔憂。
延伸閱讀: GPU 泡沫要破了?專家 : 輝達H100租賃價崩至「每小時2美元」需求為何銳減
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