2024 Crypto 二级市场个人投资者行为调研：超 54% 投资者认为当前处于牛市中期

本次调查最终回收了 1570 份问卷，为行业了解 Web3 个人投资者群体提供了宝贵的一手资料。

撰文：ChainCatcher

重要数据总结：

• 81.3% 的个人投资者使用 RootData 进行投资分析，成为最受欢迎的数据工具
• 88.4% 的个人投资者依赖 X（前 Twitter）获取行业信息
• 72.3% 的个人投资者最关注代币分配情况和融资历史
• 23.2% 的个人投资者认为 BTC 生态是当前最被低估的赛道
• 54.2% 的个人投资者认为当前处于牛市中期
• 41.9% 的个人投资者计划在未来 3 个月增加投资

加密货币个人投资者现状分析

随着 BTC 价格处于高位震荡阶段，目前市场上出现了较大的多空分歧。在这个关键时期，了解个人投资者的投资行为和市场判断显得尤为重要。作为 Web3 市场的重要参与群体，个人投资者的决策倾向往往能反映市场的整体情绪和未来走向。为此，ChainCatcher 开展了一项针对加密货币个人投资者的全面调查，共回收 1570 份问卷，为理解当前市场个人投资行为提供了重要参考。

1. 投资经验分布

调查显示，32.3% 的个人投资者拥有 5 年以上经验，32.9% 为 1-3 年经验，20.6% 为 3-5 年经验，14.2% 为 1 年以下经验。

2. 年龄分布

26-35 岁的个人投资者占比最高，达到 46.5%；其次是 36-45 岁（35.5%）和 18-25 岁（12.9%），45 岁以上占 5.2%。

3. 投资规模分布

37.4% 的个人投资者投资规模在 $10,000-$50,000 之间，35.5% 在 $10,000 以下，15.5% 超过 $100,000，11.6% 在 $50,000-$100,000 之间。

4. 投资策略

58.1% 的个人投资者选择长期持有策略，25.2% 偏好波段交易，9.7% 进行日内交易，7.1% 采用定投策略。

5. 持仓周期

52.9% 的个人投资者平均持仓时间超过 3 个月，18.7% 在 1 周到 1 个月之间，18.1% 在 1-3 个月之间，10.3% 在 1 周以内。

6. 交易偏好

ETH 和 BTC 仍是个人投资者最青睐的交易标的，分别有 58.7% 和 50.3% 的个人投资者频繁交易。SOL（46.5%）、Meme 类（39.4%）和 Layer1/Layer2 公链类（38.1%）也获得较高关注度。

7. 信息获取渠道

X 平台以 88.4% 的使用率成为最主要的信息来源，其次是 Telegram（55.5%）、Web3 媒体（54.8%）和 Discord（43.9%）。

8. 研究时间投入

41.9% 的个人投资者每天花费 1-3 小时研究项目，20% 投入 3-5 小时，19.4% 在 1 小时以内，18.7% 超过 5 小时。

9. 投资决策要素

代币分配情况和融资历史同为 72.3%，位居个人投资者最关注要素榜首，其次是团队背景（69.7%）、社交热度（63.2%）和市场情绪（55.5%）。链上数据和解锁计划各占 51.6%，技术架构占 33.5%。

10. 数据分析工具

RootData 以 81.3% 的使用率成为个人投资者最信赖的数据分析平台。CoinMarketCap（54.8%）和 CoinGecko（42.6%）分列二三位。DeFiLlama（35.5%）和 DeBank（28.4%）也获得较高使用率。

11. 工具使用目的

81.3% 的个人投资者使用这些工具来发现早期优质项目，61.9% 用于查询项目融资信息，58.1% 用于分析项目基本面数据，52.3% 用于跟踪市场整体趋势，51.6% 用于追踪代币解锁情况。

12. 关键数据分析功能

项目基础信息库（55.5%）是个人投资者认为最重要的数据分析功能，其次是投融资数据追踪（47.7%）、项目分析报告（38.1%）和代币解锁日历（31.6%）。链上数据分析和社交热度监控各占 29%。

13. 获利情况分析

BTC、SUI、SOL、PEPE 和 DOGE 是个人投资者提及到在今年获利最多的代币。

14. 亏损情况分析

ETH、SATS、BNB 等是个人投资者提及到产生亏损较多的代币，特别是一些 Meme 币类别的代币造成了较大亏损。

15. 交易平台偏好

Binance 和 OKX 是个人投资者获利最多的交易平台，其次是 Bitget 和 Dexscreener。大型中心化交易所仍是个人投资者最主要的交易场所。此外，由于今年 Meme 赛道的火热，使得 Dexscreener 成为个人投资者炒作 Meme 币的主要场所。

16. 投资收益影响因素

72.3% 的个人投资者认为市场整体环境是影响收益的最主要因素，其次是买卖时机把握（50.3%）、持仓管理水平（49%）、风险控制意识（42.6%）和项目筛选能力（41.9%）。

17. 被低估赛道评估

BTC 生态以 23.2% 的比例被认为是当前最被低估的赛道，其次是 RWA（18.7%）、Layer1/Layer2（15.5%）和 DeFi（11%）。

18. 市场阶段判断

54.2% 的个人投资者认为市场处于牛市中期，32.3% 认为是牛市前期，13.5% 认为是牛市末期。这种判断反映出大多数个人投资者对当前市场持积极态度。

19. 未来投资计划

41.9% 的个人投资者计划在未来 3 个月增加投资，38.7% 选择保持现状，仅 19.3% 的个人投资者计划减少投资或观望。这一数据表明大多数个人投资者对市场前景保持乐观。

总结

本次调查全面反映了当前 Web3 个人投资者的投资行为特征和市场认知。数据显示，个人投资者群体正在变得更加成熟和理性，这体现在更长的持仓周期、更注重基本面分析以及对专业数据工具的使用上。特别值得注意的是，专业数据分析工具在个人投资决策中的重要性显著提升，这种转变不仅提高了投资效率，也推动了市场向更加成熟和理性的方向发展。

结合当前市场情况来看，大多数个人投资者对市场前景持积极态度，超过 80% 的个人投资者计划保持或增加投资，这可能预示着市场将在未来一段时间保持活跃。