Uniswap и Raydium — единственные приложения DeFi , которые видят приток новых пользователей

В прошлом месяце наблюдался рост торговли на DEX, чему способствовали как боты, так и человеческие заказы, гоняющиеся за самыми популярными мем-токенами. По мере восстановления большинства монет и токенов средства потекли в ведущие DEX Ethereum и Solana .

Uniswap и Raydium — это приложения, показывающие приток новых пользователей в июле, в то время как другие децентрализованные хабы по-прежнему полагались на вернувшихся пользователей. Все протоколы DeFi продемонстрировали рост активности, но на ведущих биржах Ethereum и Solana наблюдался самый большой приток новых пользователей.  

Uniswap стабилен с точки зрения заблокированной стоимости: его стоимость составляет 4,64 миллиарда долларов на Ethereum и в небольших пулах из более чем 10 других блокчейнов. Raydium полагается исключительно на Solana и мем-токены нового поколения. Стоимость Raydium DEX по-прежнему составляет около $1,22 млрд

Успех Raydium также зависит от динамики Solana (SOL), которая поднялась до $194 и служит надежным активом для формирования пары. Это привело к тому, что за последние 30 дней на DEX появилось 8,4 миллиона активных пользователей, причем ежедневно было более 600 тысяч активных пользователей. Raydium полагается на высокий оборот, но по-прежнему занимает 127-е место среди приложений DeFi .

🏆 15 лучших проектов DeFi от активных пользователей 30D

За последние 30 дней среди 15 лучших DeFi только Uniswap и Raydium увидели приток новых активных пользователей. Напротив, активность пользователей других протоколов снизилась, что усилило доминирование Uniswap и Raydium… pic.twitter.com/uTV9ruPZyJ

– Filip Studios (@FilipStudios) 30 июля 2024 г.

Raydium и Uniswap приносят до $1,7 млн ​​ежедневных комиссий

Помимо небольшого числа зарегистрированных пользователей, Uniswap и Raydium также взимают аналогичные торговые комиссии. Две ведущие DEX зарабатывают около $1,7 млн ​​ежедневных комиссионных, что даже превосходит TRON . Недавно другие протоколы на основе Solana такие как JitoSOL, превзошли даже Bitcoin и Ethereum по ежедневным комиссиям.  

Несмотря на некоторый отток пользователей, другие Solana , такие как Jito, увеличили комиссии на 2,29 миллиона долларов за 24 часа. За прошедший день Pump.fun получил сборы в размере 2,3 миллиона долларов

Uniswap и Raydium вытеснили другие более мелкие DEX в качестве протоколов для создания и быстрой торговли новыми токенами. Две DEX все еще далеки от стоимости, зафиксированной в протоколах ставок или пулах ликвидности, но это компенсируется активностью. Простота использования означает, что Uniswap и Raydium наиболее успешно привлекают новых розничных пользователей.  

Успех последнего месяца основан на продолжительном притоке торгов на биржах. Uniswap недавно сообщила о объемах сделок на сумму 342,6 миллиарда долларов за время своего существования. Raydium показал, что сценарии использования важнее обещаний блокчейна, и недавно выпустил комиссии, способные конкурировать даже с Solana .

В чрезвычайно успешные недели Raydium даже превосходил Ethereum . Raydium по-прежнему более избирательен по сравнению с Pump.fun и является целевой DEX для новых токенов, целью которых является наращивание ликвидности.  

Торговля DEX достигла пика влияния

Торговля DEX начала набирать обороты в апреле, после того как во втором квартале произошло расширение поколения новых мем-токенов . Централизованные рынки по-прежнему лидируют, хотя данные показывают, что на DEX сейчас приходится 14,2% объема торгов. Коэффициент представляет собой общий ежемесячный объем торгов и является самым высоким с марта.

Теперь целью этого коэффициента является возвращение к высшей точке бычьего рынка в 2021 году, когда объемы DEX составляли более 28% по сравнению с активностью на централизованных биржах. DEX на самом деле не крадут объемы с централизованных бирж, а скорее предлагают доступ к новым типам активов, а также кратчайшие сроки листинга. DEX также полностью привязаны к сети и предлагают лучший trac список доступных токенов.

Текущий цикл расширения предполагает, что DEX смогут нести до 25% активности. Когда дело доходит до токенов, влияние DEX еще больше, поскольку большинство централизованных бирж фокусируются на крупнейших активах. Кроме того, некоторые токены, котирующиеся на CEX, рассматриваются со скептицизмом как потенциально удерживающие инсайдерских трейдеров.

Стагнация рынка в 2023 году привела к снижению доли торговли DEX. За последние месяцы большинство ведущих приложений сделали свой опыт более интуитивным, добавив при этом инструменты для простого запуска токенов. Усиление бычьих настроений в 2024 году также помогло переключить активность на DEX. Другой важной тенденцией стал переход от торговли токенами на основе Ethereum Solana из-за низких комиссий и громких запусков мемов.

Криптополитический репортаж Кристины Васильевой