Рынок хранения растет вместе с институциональным принятием

Хранение цифровых активов для институциональных клиентов является следующей целью для криптофирм в Северной Америке, обусловленной слиянием традиционных финансовых продуктов с криптовалютами. Taurus и Fireblocks — два последних поставщика инфраструктуры, стремящиеся расширить свой депозитарный бизнес в регионе.

21 мая швейцарская компания Taurus объявила об открытии офиса в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада, «в ответ на растущий спрос» на услуги токенизации и кастодиального обслуживания. Дополнительные расширения ожидают «завершения ряда ожидающих сделок», — сообщил Ламин Брахими, соучредитель и управляющий партнер Taurus.

Та же тенденция подталкивает Fireblocks к созданию трастовой компании с ограниченной целью, регулируемой Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS).

«Становится все более очевидным, что в Соединенных Штатах не хватает квалифицированных хранителей цифровых активов», — сказал Адам Левин, старший вице-президент по корпоративному развитию Fireblocks.

После одобрения будущая компания Fireblocks будет посвящена зарегистрированным инвестиционным консультантам, управляющим активами, венчурным капиталистам и поставщикам биржевых фондов — растущей аудитории среди держателей криптовалюты в США с момента одобрения спотовых биржевых фондов Биткоин в январе.

«Текущая нормативно-правовая база в США существенно повлияла на желание традиционных кастодианов выходить на этот рынок. В результате у некоторых участников рынка есть ограниченные возможности хранить свои цифровые активы с помощью квалифицированного хранителя», — пояснил Левин.

В соответствии с предварительно одобренным разрешением NYDFS или «зеленым списком», кастодиальное подразделение Fireblocks первоначально будет предлагать хранение биткоинов (BTC), эфира (ETH) и трех стейблкоинов, а также дополнительных активов, добавляемых в соответствии с требованиями регулятора.

На рынке хранения криптовалют наблюдается значительный рост и он готов к дальнейшему расширению. В 2022 году рынок хранения цифровых активов достиг 448 миллиардов долларов, что было вызвано необходимостью защитить инвестиции от инцидентов безопасности и соблюдать нормативные требования.

Наряду с традиционными криптовалютными игроками, предлагающими кастодиальное хранение институциональным клиентам, таким как Ripple, Kraken и Coinbase, в отрасли появились традиционные фирмы, стремящиеся получить часть доходов от криптовалюты.

Например, HSBC объявил о планах запустить платформу хранения цифровых активов для институциональных инвесторов, уделяя особое внимание токенизированным ценным бумагам. В 2022 году BNY Mellon, считающийся старейшим банком Америки, запустил цифровую депозитарную платформу для защиты криптоактивов избранных институциональных клиентов.

Хранение цифровых активов обычно включает в себя сочетание холодного (автономного) хранения, горячего (онлайн) хранилища, кошельков с мультиподписями и многосторонних вычислений для обеспечения безопасности активов. Ripple прогнозирует, что к 2030 году институциональный рынок хранения криптовалюты может достичь почти 10 триллионов долларов.