MicroStrategy Achève une Offre d'Actions Préférentielles de 563 Millions de Dollars, Prévoyant d'Utiliser une Partie des Fonds pour Augmenter ses Réserves de Bitcoin
PANews a rapporté le 31 janvier que le fondateur de MicroStrategy, Michael Saylor (@saylor), a tweeté que MicroStrategy a annoncé le prix de son action préférentielle Strike ($STRK) et a augmenté la taille initiale de la transaction de 250 millions de dollars à 584 millions de dollars.
Selon l'annonce officielle, MicroStrategy, cotée au Nasdaq (MSTR), a annoncé l'achèvement de l'émission de 7,3 millions d'actions préférentielles perpétuelles de série A (STRK), au prix de 80 dollars par action, avec un financement net estimé à 563,4 millions de dollars. L'action préférentielle a un prix de liquidation de 100 dollars par action, un taux de dividende annuel de 8 %, et les dividendes peuvent être payés en espèces ou en actions ordinaires de classe A, et peuvent être convertis en actions ordinaires à un prix de conversion initial de 1 000 dollars par action.
MicroStrategy a déclaré que le financement sera utilisé pour des fins générales d'entreprise, y compris l'augmentation continue des avoirs en Bitcoin et le réapprovisionnement des fonds d'exploitation. Selon les termes, si la valeur totale de liquidation des actions préférentielles en circulation est inférieure à 25 % du montant total de l'émission, la société peut les racheter en totalité ; si un événement fiscal ou juridique majeur se produit, les investisseurs peuvent demander un rachat.
L'émission est conjointement souscrite par Barclays, Moelis Company et d'autres institutions, et devrait être achevée le 5 février 2025. En janvier 2025, MicroStrategy détient environ 190 000 bitcoins, et ce financement pourrait encore accroître ses avoirs en bitcoins.
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