AAVE-News: Gemischte Signale – kann DeFi-Wachstum eine Rallye auslösen?

• Aave erreichte einen Rekordwert von 33,4 Milliarden Dollar an Nettoeinlagen.
  
• Der DeFi-Sektor wuchs im Jahr 2024 mit 150 % erheblich.

Aave, eine der beliebtesten DeFi-Plattformen, hat 33,4 Mrd. USD an Nettoeinlagen überschritten. Dieser Meilenstein markiert ein neues Allzeithoch und ist das erste Mal, dass der Kurs dieses Niveau seit dem Höhepunkt des Bullenmarktes im Jahr 2021 erreicht hat, was die wachsende Rolle von Aave innerhalb des DeFi-Sektors unterstreicht.

Im Jahr 2024 konnte das Aave-Protokoll seine Marktdominanz durch Partnerschaften mit BNB Chain, Scroll, ZKsync Era und Ether.fi ausbauen. Für 2025 wird eine weitere Expansion erwartet, wobei möglicherweise neue Projekte wie Sonic, Mantle, Linea, Spider Chain und Aptos mit Hilfe der Community Governance hinzukommen werden.

DeFi-Wachstum durch Optimismus bezüglich Regulierung angekurbelt

Die DeFi-Branche erlebte in der Zeit nach dem Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Wahlen im November 2024 einen sprunghaften Anstieg der TVL und des Nutzerengagements. Die Erwartung eines günstigen regulatorischen Umfelds förderte die Moral und löste ein Comeback der DeFi-Projekte aus. Der Gesamtwert der abgeschlossenen DeFi-Projekte (TVL) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 150 % auf rund 130 Mrd. USD, wie DefiLlama berichtet.

Auf dem DeFi-Markt stiegen die Token nach den Wahlen um bis zu 30 %, da die Investoren erwarteten, dass sich die Regierung mit den Problemen der DeFi-Projekte befassen würde, die es ihnen ermöglichen, die Einnahmen zu teilen. Charlie Sherry von BTC Markets ist ebenfalls der Meinung, dass die Projekte aufgrund des neuen Umfelds einen Wert für ihre Token erzielen können und niemand ihre Ideen stehlen wird.

Auch die Sicherheit wurde im Jahr 2024 verbessert, da die Zahl der DeFi-Hacks um 40 % gesenkt wurde. Starke Verschlüsselung, neue Protokolle und starke Verbindungsmöglichkeiten haben zu dieser Verbesserung beigetragen. Auf der anderen Seite waren die zentralen Börsen stärker bedroht, und die durch Hacks verlorenen Gelder beliefen sich in diesem Jahr auf mehr als 694 Millionen Dollar.

Aaves GHO Stablecoin und Token-Performance

Der überbesicherte Stablecoin von Aave , GHO , wird nach seiner Einführung auf Arbitrum im Jahr 2024 auch auf anderen Chains eingeführt werden. GHO wird in den kommenden Monaten auf Base und Avalanche verfügbar sein. Es wird erwartet, dass diese den Fluss verbessern und die Nutzung über verschiedene Blockchains hinweg erhöhen werden.

Der Aave-Token (AAVE) folgte diesem Beispiel und stieg auf ein 12-Monats-Hoch von 385 US-Dollar, wobei der Preis im letzten Jahr um 183 % gestiegen ist. Dennoch liegt AAVE immer noch bei 52 % seines Allzeithochs, das im Mai 2021 bei 661 $ lag. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der Kurs von AAVE bei $330,88 mit einer Marktkapitalisierung von $4,97 Milliarden und einem täglichen Handelsvolumen von $491 Millionen, was einem Rückgang von 12,28% entspricht.

Auf dem Derivatemarkt liegt das Long/Short-Verhältnis von AAVE bei 0,95, was zeigt, dass der Markt weniger aggressiv ist. Die Long-Positionen sind geringfügig kleiner als die Short-Positionen, so dass die Möglichkeit eines Short-Squeeze besteht, wenn Kaufdruck ausgeübt wird. Dies könnte ebenfalls zu einem deutlichen Kursanstieg führen.