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- Im Jahr 2025 weist der Stablecoin-Markt starke Wachstumssignale auf. Forschungsergebnisse zeigen, dass die Marktkapitalisierung von USD-gebundenen Stablecoins im Vergleich zum Vorjahr um 46 % gestiegen ist und das gesamte Handelsvolumen 27,6 Billionen $ erreicht hat, was das kombinierte Volumen von Visa- und Mastercard-Transaktionen im Jahr 2024 übersteigt. Das durchschnittliche zirkulierende Angebot ist ebenfalls um 28 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen, was die anhaltende Marktnachfrage widerspiegelt. Einst hauptsächlich für das Trading mit Kryptowährungen und DeFi-Sicherheiten genutzt, expandieren Stablecoins nun in den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr und die Verwaltung von Real-World-Assets, was ihre wachsende Bedeutung im globalen Finanzsystem unterstreicht. - Immer mehr Banken und Unternehmen beginnen, ihre eigenen Stablecoins aufzulegen. Standard Chartered brachte einen HKD-gesicherten Stablecoin auf den Markt, und PayPal gab PYUSD heraus. Der CEO der Bank of America hat sein Interesse bekundet, einen Stablecoin zu lancieren, sobald die Vorschriften dies erlauben (via CNBC). Fidelity entwickelt seinen eigenen USD-Stablecoin, während JPMorgan Chase und Bank of America planen, diesem Beispiel zu folgen, sobald sich die Marktbedingungen stabilisieren. In der Zwischenzeit hat World Liberty Financial (unterstützt von der Trump-Familie) einen USD1 eingeführt, der mit Assets wie Staatsanleihen und Bargeld gedeckt ist.

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Vor fast zwei Monaten begann der Trend, dass Prominente und Politiker Memecoins einführen. In dieser Zeit ist die Liquidität im Solana-Ökosystem fast versiegt. Pump.fun, das einst über 2.000 erfolgreiche Starts pro Tag auf DEXs verzeichnete, erreichte einen Tiefstand von etwas mehr als 50 neuen Projekten pro Tag, was einen Rückgang von fast 97 % bedeutet. Während dieser zwei Monate führte Pump.fun auch seinen eigenen DEX, Pump Swap, ein, während die großen zentralisierten Börsen (CEXs) ihre Umstellung beschleunigten und auf Produkte setzten, die Spot- und On-Chain-Transaktionen kombinieren. Diese Angebote tragen dazu bei, die Liquiditätslücke zwischen CEXs und dem On-Chain-Trading zu schließen, um Chancen im Hype um Tokens in der Frühphase zu nutzen und eine schnellere Erholung der On-Chain-Liquidität von Solana zu fördern.

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Der einzigartige Wert von Proof-of-Work (PoW) Token liegt in ihrem Mining-Mechanismus und ihrer regulatorischen Positionierung. Untersuchungen zeigen, dass die Mining-Kosten ein entscheidendes Merkmal von PoW-Token sind und erhebliche Investitionen in Hardware und Strom erfordern. Wenn sich die Marktpreise dem Break-even-Punkt der Miner nähern, neigen die Miner dazu, ihre Coins in Erwartung eines künftigen Anstiegs zu behalten. Dieses Verhalten verringert das zirkulierende Angebot, verschiebt das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage und kann zu Preissteigerungen beitragen. Eine klare Regulierung ist ebenfalls entscheidend für die Attraktivität von PoW-Token. Sowohl BTC als auch LTC werden von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC als Rohstoffe und nicht als Wertpapiere eingestuft, was das ETF-Zulassungsverfahren vereinfacht. Im Januar 2024 löste die Genehmigung des BTC-Spot-ETF erhebliche institutionelle Zuflüsse aus. LTC durchläuft derzeit das ETF-Antragsverfahren. DOGE und KAS sind zwar noch nicht formell klassifiziert, könnten aber aufgrund ihres PoW-Charakters für eine ähnliche Behandlung geeignet sein. Zusammen erhöhen diese Faktoren die Marktliquidität und ziehen mehr institutionelle Anleger an.

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In den letzten Wochen haben die steigende Risikobereitschaft und die sinkende Nachfrage nach Fremdkapital zu einem starken Rückgang der Erträge für alle Earn-Produkte geführt. Auf den großen DeFi-Plattformen sind die Stablecoin-Erträge auf unter 4 % gesunken, während auf den zentralisierten Börsen die Erträge für Stablecoin-basierte Earn-Produkte inzwischen bei 2 % liegen. Im Gegensatz dazu bietet Bitget HodlerYield seinen Nutzern einen APR von 10 % auf Stablecoins, ohne eine 7-tägige Abkühlungsfrist für Auszahlungen oder Inanspruchnahmen. Assets können sofort eingezahlt und eingelöst werden, was mehr Komfort und Flexibilität bietet.

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Der RWA-Sektor (Real World Assets) hat im Kryptobereich erheblich an Zugkraft gewonnen, da er traditionelle Assets wie Immobilien und Anleihen tokenisiert, um die Lücke zwischen TradFi und DeFi zu schließen. Dieser Prozess setzt Billionen von $ an potenziellem Wert frei und ermöglicht gleichzeitig einen breiteren Zugang zu hochwertigen Investitionen durch die Fraktionierung von Assets, erhöhte Liquidität und niedrigere Eintrittsbarrieren. RWA diversifiziert und stabilisiert auch die Optionen für DeFi-Sicherheiten, um der übermäßigen Abhängigkeit des Sektors von kryptonativen Assets entgegenzuwirken und den Weg für eine groß angelegte Annahme zu ebnen. Da die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen weltweit immer klarer werden, werden die Vorteile der RWAs für die Einhaltung der Vorschriften immer deutlicher - und ziehen institutionelles Kapital an. RWA-Projekte zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit realen Einkommensströmen wie Mieten und Zinsen verbunden sind und somit nachhaltigere Renditen bieten als rein spekulative Assets. Diese Cashflow-generierenden Funktionen sind für Anleger interessant, die eine stetige Rendite anstreben. Daher wird RWA als ein entscheidender Schritt in der Entwicklung der Blockchain-Technologie vom Konzept zur praktischen Anwendung angesehen. Ihr Entwicklungspotenzial und ihre praktischen Anwendungsfälle machen sie zu einem wichtigen Sektor in der heutigen Krypto-Branche.

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In jüngster Zeit hat die BNB-Chain einen erheblichen Anstieg der Assets und der Nutzeraktivität erlebt, begleitet von einer zunehmenden Aufmerksamkeit des Marktes für ihr Ökosystem. Nach dem Binance-Alpha-Update wurde die Barriere zwischen der Binance-Hauptplattform und der Chain effektiv beseitigt, so dass CEX-Assets mit DEX-Token traden können. Diese Entwicklung wird die Nutzer- und Asset-Aktivität innerhalb des BNB-Ökosystems weiter steigern und eine starke potenzielle Nachfrage nach Binance Alpha-gelisteten Assets erzeugen. Dies ist ein gutes Vorzeichen für das Wachstum des BNB-Ökosystems und unterstreicht die Bedeutung seiner Kern-Assets.

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Im vergangenen Monat hat der Kryptowährungsmarkt aufgrund mehrerer Faktoren einen Abschwung erlebt. Globale makroökonomische Unsicherheiten, wie z. B. Veränderungen in der US-Wirtschaftspolitik und die Auswirkungen von Zöllen, haben die Ängste der Märkte verstärkt. Unterdessen brachte der jüngste Krypto-Gipfel im Weißen Haus keine nennenswerten positiven Nachrichten für den Kryptomarkt, was das Vertrauen der Anleger weiter dämpfte. Darüber hinaus haben Stimmungsschwankungen an den Märkten zu Kapitalabflüssen geführt, die den Preisverfall noch verstärkten. In diesem volatilen Umfeld ist die Auswahl stabiler und sicherer Produkte mit passivem Einkommen wichtiger denn je. Bitget bietet Lösungen an, die nicht nur hochverzinsliche Produkte mit fester Laufzeit bieten, sondern auch flexible Optionen für Nutzer, die Liquidität benötigen. Durch die zusätzliche Sicherheit des Protection-Fonds können die Anleger auch bei Marktschwankungen stabile Erträge erzielen.

Kurzfassung Die Zentralbank von Russland hat einen neuen Vorschlag angekündigt, der es qualifizierten Investoren erlaubt, für einen Zeitraum von drei Jahren mit Kryptowährungen zu handeln. Die Zentralbank erklärte, dass sie Krypto weiterhin nicht als Zahlungsmittel ansieht.