MicroStrategy ra mắt đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn trị giá 2,5 triệu đô la mang tên STRK

Công ty trí tuệ kinh doanh MicroStrategy vào thứ Hai đã chính thức ra mắt đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi đã được công bố trước đó, dành cho các nhà đầu tư tổ chức và một số nhà đầu tư bán lẻ được chọn.

Được gọi là STRK, MicroStrategy sẽ cung cấp 2,5 triệu cổ phiếu của cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn MSTR's Series. Cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn sẽ có ưu tiên thanh lý là 100 đô la mỗi cổ phiếu và tích lũy cổ tức cộng dồn với tỷ lệ cố định sẽ được xác định tại thời điểm định giá của đợt phát hành, theo thông cáo báo chí. Cổ tức thường xuyên trên cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn sẽ được trả hàng quý nếu được hội đồng quản trị của MicroStrategy tuyên bố.

MicroStrategy dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích chung của công ty, bao gồm cả việc mua bitcoin. Trước đó hôm nay, công ty cho biết đã mua thêm 10.107 BTC với giá khoảng 1,1 tỷ đô la. Hiện công ty nắm giữ 471.107 BTC, trị giá hơn 46 tỷ đô la.

Không giống như trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn không có ngày đáo hạn hoặc thời gian mua lại bắt buộc; thay vào đó, nó trả cổ tức cố định vô thời hạn miễn là công ty phát hành vẫn hoạt động. Các cổ đông của cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn của MicroStrategy có thể chuyển đổi cổ phiếu của họ thành cổ phiếu phổ thông loại A vào những thời điểm nhất định và dưới các điều kiện cụ thể. Nếu họ làm vậy, họ có thể nhận tiền mặt thay vì cổ phiếu lẻ.

MicroStrategy cũng có tùy chọn mua lại tất cả cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành bằng tiền mặt nếu tổng giá trị giảm xuống dưới 25% số lượng phát hành ban đầu hoặc nếu xảy ra một số sự kiện thuế nhất định. Giá mua lại sẽ khớp với giá trị thanh lý của cổ phiếu, cộng với bất kỳ cổ tức chưa thanh toán nào, và trong một số trường hợp, có thể dựa trên giá thị trường gần đây.

Nếu một sự kiện lớn của công ty, được gọi là "thay đổi cơ bản," xảy ra, các cổ đông có thể yêu cầu MicroStrategy mua lại cổ phiếu của họ. Giá mua lại sẽ bằng giá trị thanh lý của cổ phiếu cộng với bất kỳ cổ tức chưa thanh toán nào.

Khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông cung cấp cho các nhà đầu tư cổ phiếu ưu đãi này các yếu tố biến động và tùy chọn mà họ không thường thấy, nhà phân tích cổ phiếu cao cấp của Benchmark, Mark Palmer, đã viết trong một ghi chú ngày 6 tháng 1 gửi khách hàng.

"Những chứng khoán này, về bản chất, sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư ưu đãi một đề xuất độc đáo: một quyền chọn mua nhúng, vô thời hạn trên một công ty có giá trị chủ yếu gắn liền với một loại tiền điện tử có độ biến động cao," Palmer tuyên bố.

Phát biểu vào ngày 13 tháng 1 trong một cuộc họp nhà đầu tư do Benchmark tổ chức tại Orlando, đồng sáng lập và chủ tịch điều hành của MicroStrategy, Michael Saylor, đã lưu ý   công ty đang nhắm đến việc cung cấp cho các nhà đầu tư "cả lợi nhuận và biến động ở các yếu tố 1,5 lần so với chính bitcoin."