MicroStrategy Conclui Oferta de Ações Preferenciais de $563 Milhões, Planeja Usar Parte dos Fundos para Aumentar Participações em Bitcoin

A PANews relatou em 31 de janeiro que o fundador da MicroStrategy, Michael Saylor (@saylor), tuitou que a MicroStrategy anunciou o preço de suas ações preferenciais Strike ($STRK) e aumentou o tamanho original da transação de $250 milhões para $584 milhões.

De acordo com o anúncio oficial, a MicroStrategy (MSTR), listada na Nasdaq, anunciou a conclusão da emissão de 7,3 milhões de ações preferenciais perpétuas da Série A (STRK), precificadas a $80 por ação, com um financiamento líquido estimado de $563,4 milhões. A ação preferencial tem um preço de liquidação de $100 por ação, uma taxa de dividendo anual de 8%, e os dividendos podem ser pagos em dinheiro ou em ações ordinárias Classe A, podendo ser convertidos em ações ordinárias a um preço de conversão inicial de $1.000 por ação.

A MicroStrategy afirmou que o financiamento será utilizado para fins corporativos gerais, incluindo o aumento contínuo das participações em Bitcoin e a reposição de fundos operacionais. De acordo com os termos, se o valor total de liquidação das ações preferenciais em circulação for inferior a 25% do valor total da emissão, a empresa pode resgatá-las integralmente; se ocorrer um evento fiscal ou legal significativo, os investidores podem solicitar uma recompra.

A emissão é subscrita conjuntamente pelo Barclays, Moelis Company e outras instituições, e espera-se que seja concluída em 5 de fevereiro de 2025. Em janeiro de 2025, a MicroStrategy possui aproximadamente 190.000 bitcoins, e este financiamento pode expandir ainda mais suas participações em bitcoin.