Ações da MARA disparam após levantar US$ 1 bilhão em notas conversíveis para comprar mais bitcoin

A maior mineradora de bitcoin de capital aberto, MARA Holdings, anunciou na quinta-feira o fechamento bem-sucedido de sua oferta de US$ 1 bilhão em notas seniores conversíveis de 0% com vencimento em 2030. Isso inclui uma alocação adicional de US$ 150 milhões exercida integralmente pelos compradores iniciais na terça-feira, com a compra adicional finalizada na quarta-feira.

A MARA anunciou na segunda-feira sua intenção de oferecer US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis em uma oferta privada para compradores institucionais qualificados. Os rendimentos líquidos da venda totalizaram aproximadamente US$ 980 milhões após a dedução de taxas, mas antes das despesas.

A MARA, anteriormente Marathon Digital, planeja alocar cerca de US$ 199 milhões dos rendimentos para recomprar US$ 212 milhões em principal de suas notas conversíveis existentes com vencimento em 2026. Os fundos restantes serão usados para adquirir mais bitcoin e para fins corporativos gerais, incluindo aquisições estratégicas e pagamento de dívidas.

As notas foram vendidas em uma oferta privada para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A do Securities Act de 1933. O movimento destaca a estratégia contínua da MARA de fortalecer sua posição financeira e expandir suas operações no espaço de ativos digitais, de acordo com seu comunicado de imprensa.

As ações da MARA (ticker MARA) subiram 10% na sessão de negociação de quinta-feira. As ações valorizaram cerca de 30% no último mês, à medida que o preço do bitcoin disparou após a eleição do presidente eleito pró-cripto Donald Trump.

As ações foram negociadas a US$ 24,56 por ação no momento da publicação. A MARA tem um valor de mercado próximo a US$ 8 bilhões, de acordo com o Yahoo Finance.

No início deste mês, a MARA relatou um resultado abaixo do esperado no terceiro trimestre. As vendas do trimestre totalizaram US$ 131,6 milhões, uma melhoria em relação ao prejuízo líquido de US$ 199,7 milhões do segundo trimestre.

Em 31 de outubro, a MARA detinha 26.747 bitcoins em seu balanço. Durante o terceiro trimestre, a empresa minerou 2.070 BTC e comprou 6.210 BTC, dos quais 4.144 foram adquiridos usando os rendimentos de uma oferta de US$ 300 milhões em notas seniores conversíveis a um preço médio de US$ 59.500 por BTC.