MicroStrategy aumenta oferta de notas seniores conversíveis para US$ 2,6 bilhões para adquirir mais bitcoin

MicroStrategy, a empresa de inteligência de negócios e detentora corporativa de bitcoin, aumentou sua última oferta de notas seniores conversíveis para US$ 2,6 bilhões, em comparação com os US$ 1,75 bilhão anunciados anteriormente.

A empresa pretende usar os recursos líquidos da oferta para “adquirir bitcoin adicional e para fins corporativos gerais.”

Sujeito a condições de mercado e outros fatores, as notas, com vencimento em 2029, serão emitidas em uma oferta privada para investidores institucionais qualificados, disse a empresa em um comunicado. Elas são não garantidas, não têm juros e são conversíveis em dinheiro, ações ordinárias classe A da MicroStrategy, ou ambos, à escolha da empresa.

A MicroStrategy também ofereceu aos compradores iniciais das notas uma opção de três dias, a partir da data de emissão, para comprar até um valor principal adicional de US$ 400 milhões das notas, com a oferta prevista para ser concluída em 21 de novembro.

A MicroStrategy estima que os recursos líquidos da venda das notas gerarão aproximadamente US$ 2,58 bilhões após despesas, ou US$ 2,97 bilhões se os compradores iniciais exercerem sua opção total de comprar notas adicionais.

As notas conversíveis oferecem flexibilidade para a MicroStrategy gerenciar sua dívida enquanto potencialmente se beneficia da valorização do patrimônio. A MicroStrategy continuou a investir pesadamente em bitcoin desde 2020, refletindo sua estratégia de usar financiamento por dívida para expandir suas participações em bitcoin.

A corrida de aquisições de bitcoin da MicroStrategy

Na segunda-feira, a MicroStrategy anunciou que adquiriu mais 51.780 BTC por aproximadamente US$ 4,6 bilhões a um preço médio de US$ 88.627 por bitcoin entre 11 e 17 de novembro.

A empresa agora detém 331.200 BTC, no valor de aproximadamente US$ 29,7 bilhões. As participações totais da MicroStrategy foram compradas a um preço médio de US$ 49.874 por bitcoin, um custo total de cerca de US$ 16,5 bilhões, incluindo taxas e despesas, de acordo com o cofundador e presidente executivo da empresa, Michael Saylor.

Este último conjunto de aquisições é o maior em termos de dólares até o momento, financiado através da venda de quase 13,6 milhões de ações como parte de seus planos maiores de captação de US$ 42 bilhões para futuras compras de bitcoin.

O preço das ações da MicroStrategy está atualmente em alta de 6,3% no pré-mercado, em torno de US$ 458, de acordo com o TradingView. A ação ganhou mais de 117% no último mês e 521% no acumulado do ano. 

Gráfico de preços MSTR/USD. Imagem: TradingView.