MARA anuncia venda de notas conversíveis de $700 milhões, intenção de adquirir mais bitcoin

A MARA Holdings anunciou sua intenção de oferecer US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis em uma oferta privada para compradores institucionais qualificados. A empresa planeja usar os recursos líquidos para recomprar uma parte de suas notas conversíveis existentes e adquirir bitcoin adicional.

As notas seniores que se pretende oferecer venceriam em 2030, enquanto as notas que seriam recompradas com os recursos venceriam em 2026, de acordo com um comunicado de imprensa.

A MARA espera conceder aos compradores iniciais das notas com vencimento em 2030 uma opção de compra de até um valor principal agregado adicional de US$ 105 milhões das notas. As notas serão obrigações seniores não garantidas da MARA e terão juros pagáveis semestralmente em atraso em 1º de março e 1º de setembro de cada ano, começando em 2025. Elas vencerão em 1º de março de 2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas anteriormente.

O bitcoin adicional adquirido será para fins corporativos gerais, anunciou a empresa, "o que pode incluir capital de giro, aquisições estratégicas, expansão de ativos existentes e pagamento de dívidas adicionais e outras obrigações pendentes."

A MARA, anteriormente conhecida como Marathon Digital, divulgou os resultados do terceiro trimestre no início desta semana. A maior mineradora de capital aberto não atingiu as estimativas, mas melhorou em relação ao segundo trimestre.