Análise dos Destaques do Puffer: Podem os Preços dos Tokens Superar o Eigenlayer e Tornar-se um Novo Nobre de Staking?

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依始2024/10/14 09:18

Por:依始

Introdução ao Projeto Puffer Finance

Puffer Finance é um protocolo de re-staking líquido nativo descentralizado (nLRP) construído na Eigenlayer, com o objetivo de reduzir o limite de financiamento e melhorar a eficiência do capital, permitindo que validadores e stakers do Ethereum participem da rede Ethereum a um custo menor e obtenham mais lucros. O design sem permissão do Puffer permite que qualquer pessoa participe das operações de nó sem depender de serviços centralizados tradicionais. Através de seu suporte de hardware exclusivo, o Puffer fornece tecnologia inovadora anti-confisco e simplifica o processo de engajamento do cliente para staking e re-staking de Ethereum.

Puffer também lançou o token nativo de re-staking líquido pufETH, que não só permite que os stakers recebam instantaneamente recompensas PoS, mas também desfrutem de benefícios adicionais do re-staking. O protocolo está comprometido em reduzir o risco de operação de nós através de mecanismos de descentralização e garantia econômica, proporcionando mais segurança para a rede Ethereum.

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II. Destaques do Projeto Puffer Finance

Staking e re-staking sem permissão: Puffer é o primeiro protocolo de re-staking líquido nativo do Ethereum sem permissão, permitindo que qualquer pessoa participe das operações de nó do Ethereum com um limite de financiamento tão baixo quanto 1 ETH, melhorando significativamente a eficiência do capital.

Tecnologia anti-confisco: A tecnologia Secure-Signer do Puffer é baseada no hardware Intel SGX, que pode reduzir efetivamente o risco de validadores serem confiscados, proporcionando maior segurança financeira para operadores de nós e stakers.

Token Líquido PufETH: Puffer oferece pufETH como um token nativo de re-staking líquido, onde os stakers podem não apenas receber recompensas PoS, mas também renda adicional através do re-staking. Este mecanismo de dupla recompensa aumenta significativamente a atratividade do staking.

Utilização eficiente do capital: Através do design do Puffer, os operadores de nós precisam de menos de 2 ETH para executar um nó validado completo de 32 ETH, reduzindo significativamente os requisitos de financiamento e aumentando os retornos potenciais para os participantes.

Forte apoio da comunidade: Puffer é impulsionado pela comunidade e continuamente aprimora a interação e co-construção entre a comunidade e o protocolo através de incentivos de pontos e expansão ecológica.

Apoio de capital renomado: Puffer recebeu investimentos de fundos de criptomoedas renomados, incluindo Brevan Howard Digital, Electric Capital, Coinbase Ventures, e o gigante financeiro tradicional Franklin Templeton, demonstrando seu forte potencial para desenvolvimento futuro.

Através desses pontos inovadores, Puffer Finance tem uma vantagem competitiva única na pista de staking e re-staking do Ethereum, e oferece aos stakers e operadores de nós uma maneira mais atraente e segura de participar.

III. Expectativas de valor de mercado

Puffer Finance ($PUFFER) é um protocolo de re-staking líquido nativo descentralizado baseado na Eigenlayer. Seu objetivo é reduzir o limite para participar da rede Ethereum e melhorar a eficiência do capital de stakers e operadores de nós através de mecanismos inovadores de staking e re-staking. Atualmente, o preço unitário do token e o valor de mercado circulante de $PUFFER não foram divulgados, mas sabe-se que seu fornecimento total é de 1 bilhão, com um fornecimento inicial de 102,30 milhões. Para prever o preço potencial do token e o valor de mercado...

e do $PUFFER, podemos realizar uma análise comparativa com outros projetos similares.

Projeto de referência:

Eigenlayer ($EIGEN) : Mercado de Re-Penhoramento de Ethereum, com um valor de mercado circulante de 678 milhões de USD, uma oferta circulante de 186.582.000 tokens, uma oferta total de 1.681.371.191,369 tokens e um preço unitário do token de 3,64 USD.

ALT ($ALT) : A camada de execução e escalonamento elástico do blockchain, com um valor de mercado circulante de $283 milhões, uma quantidade circulante de 2.282.474.196,407 moedas, uma oferta total de 10.000.000.000 moedas e um preço unitário do token de $0,124219.

ETHFI ($ETHFI) : Protocolo de staking descentralizado com um valor de mercado de 303 milhões de USD, uma circulação de 190.051.505 tokens, uma oferta total de 1.000.000.000 tokens e um preço unitário do token de 1,59 USD.

Assumindo que o valor de mercado da Puffer Finance atinja o nível desses projetos de referência, o preço esperado e o aumento do token $PUFFER são os seguintes:

Referência Eigenlayer ($EIGEN) : O valor de mercado circulante é de $678 milhões, e o preço do token $PUFFER é de cerca de $6,63.

Referência ALT ($ALT) : O valor de mercado circulante é de $283 milhões, e o preço do token $PUFFER é de cerca de $2,77.

Referência ETHFI ($ETHFI) : O valor de mercado circulante é de $303 milhões, e o preço do token $PUFFER é de cerca de $2,96.

Comparando os níveis de valor de mercado de protocolos de staking descentralizado e escalonamento de blockchain como Eigenlayer, ALT e ETHFI, podemos prever o potencial de mercado da Puffer Finance ($PUFFER) no futuro. Em particular, as tecnologias de staking sem permissão, re-staking de liquidez e anti-confisco da Puffer Finance construíram vantagens competitivas significativas para ela.

IV. Modelo econômico do token

Distribuição e plano de bloqueio do token $PUFFER :

A oferta total de tokens PUFFER é de 1 bilhão e a oferta inicial é de 102,30 milhões.

Ecossistemas e comunidades (40%)

Usado para construir um ecossistema vibrante e engajado, recompensar o apoio da comunidade e garantir crescimento sustentado. Esta reserva será usada para futuras temporadas de airdrop, incentivos comunitários e liquidez inicial da exchange.

Protocol Guild（1%）

A Puffer Foundation promete apoiar 1% da oferta de tokens para o desenvolvimento central do Ethereum como parte do Compromisso do Protocol Guild, que será gradualmente liberado ao longo de 4 anos. O desenvolvimento da Puffer está intimamente integrado com a mainnet do Ethereum, e esta contribuição visa fortalecer a segurança e a escalabilidade do Ethereum.

Temporada de Airdrop 1 (7,5%)

7,5% dos tokens são alocados para a Temporada de Airdrop 1 do Crunchy Carrot Quest, recompensando imediatamente os primeiros apoiadores da Puffer. 65% dos tokens podem ser reivindicados no primeiro dia, e o restante será liberado linearmente em 6 meses, garantindo oportunidades de participação justa para todos os membros da comunidade.

Temporada de Airdrop 2 (5,5%)

5,5% dos tokens são alocados para os participantes da Temporada de Airdrop 2 do Crunchy Carrot Quest. O airdrop para a Temporada 2 começou após o snapshot em 5 de outubro de 2024, e os participantes terão mais oportunidades para receber recompensas.

Contribuidores iniciais e consultores (20%)

Esta parte é alocada para a equipe central do Puffer e consultores e será gradualmente liberada ao longo de 3 anos, com o primeiro lote desbloqueado após 1 ano, garantindo o compromisso e a visão de longo prazo da equipe para o ecossistema.

Investidores (26%)

Ao fornecer recursos e suporte, os investidores ajudam o Puffer a desenvolver produtos excelentes para a comunidade. Os tokens dos investidores serão gradualmente liberados ao longo de três anos, com o primeiro lote desbloqueado após um ano e, em seguida, liberado linearmente ao longo de dois anos.

Função do Token

Função de Governança : O token $PUFFER será usado para decisões de governança no ecossistema Puffer, e os detentores participarão de votações e orientarão o desenvolvimento futuro do protocolo através do mecanismo vePUFFER.

Incentivos e Engajamento : A distribuição do token $PUFFER recompensa os primeiros apoiadores, membros da comunidade e usuários que participam do ecossistema, incentivando mais pessoas a participar do protocolo Puffer.

Participação no Airdrop

Puffer lançou o evento de airdrop Crunchy Carrot Quest, e o snapshot da primeira temporada foi concluído em 5 de outubro de 2024. Os usuários podem ganhar pontos participando de missões de airdrop e continuar a acumular recompensas na segunda temporada.

V. Equipe e financiamento

Informações da equipe:

Jason Vranek e Amir Forouzani são contribuintes fundadores do Puffer Finance.

Situação de financiamento:

Financiamento Série A

Montante: 18 milhões de USD

Avaliação: 200 milhões de USD

Investidores: Electric Capital, Coinbase Ventures, Animoca Brands, Kraken Ventures, etc.

Financiamento Seed

Montante: 5,50 milhões de USD

Investidores: Lemniscap, Bankless Ventures, Brevan Howard Digital, etc.

Financiamento Pré-Seed

Montante: 650.000 USD

Investidores: Jump Crypto, IoTeX, etc.

VI. Aviso de Risco

Risco Técnico : O Puffer Finance depende de contratos inteligentes complexos e suporte de hardware, como a tecnologia anti-penalidade Intel SGX. Se a tecnologia tiver vulnerabilidades ou não operar conforme o esperado, pode levar à confiscação de nós de verificação ou à perda de ativos dos usuários.

Risco de Mercado : Como um protocolo de re-staking, os retornos do Puffer estão intimamente relacionados a fatores como a taxa de staking da rede Ethereum e o preço de mercado do ETH. Se o número de stakers de Ethereum diminuir significativamente ou o mercado flutuar acentuadamente, isso pode afetar os retornos dos stakers e operadores de nós dentro do protocolo.

Risco Econômico : O modelo econômico do Puffer inclui múltiplos mecanismos de recompensa, como o crescimento dos tokens pufETH e recompensas de re-pledge. Esses mecanismos dependem de maret demand and economic incentives within the protocol. If market demand is insufficient or the Incentive Mechanism fails, it may lead to a decline in token value or a liquidity crisis.

VII. Links oficiais

Website ： https://www.puffer.fi/

Twitter： https://x.com/puffer_finance

Telegram： https://t.me/puffer_asia

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