Bitget App
Trade smarter
Zakup kryptoRynkiHandelKontrakty futuresCopyBotsEarn
Analiza: Spread kontraktów terminowych Bitcoin CME zawęża się do 490 dolarów, efekt Trumpa zanika

Analiza: Spread kontraktów terminowych Bitcoin CME zawęża się do 490 dolarów, efekt Trumpa zanika

Zobacz oryginał
Bitget2025/03/12 07:42

Zgodnie z danymi CoinDesk z Chicago Mercantile Exchange (CME) rynek futures na Bitcoin pokazuje, że optymizm po zwycięstwie Trumpa w wyborach całkowicie zanikł. Różnica cenowa między "ciągłymi" futures na Bitcoin CME na następny miesiąc a standardowymi futures na najbliższy miesiąc zmniejszyła się do 495 USD, spadając do najniższego poziomu od 5 listopada, znacznie poniżej szczytu 1 705 USD z 17 grudnia.

Thomas Erdösi, menedżer produktu w CF Benchmarks, powiedział: Zmniejszenie różnicy cenowej między futures na Bitcoin CME na najbliższy miesiąc a na następny miesiąc wskazuje, że handlowcy dostosowują swoje oczekiwania cenowe.

Od początku marca baza dla kontraktów krótkoterminowych została znacznie zredukowana, co wskazuje, że rynek w pełni przetrawił wybory Trumpa jako główny katalizator wcześniej napędzający wzrost rynku. Analiza sugeruje, że rynki mogły porzucić narracje takie jak "pro-kryptowalutowy prezydent jest korzystny dla branży", a makroekonomiczne korelacje ponownie stają się dominującymi czynnikami na rynku. Pomimo tego zmniejszenia spreadu, krzywe futures CME pozostają w stanie contango, co sugeruje, że ostatnie dostosowania rynkowe są głównie napędzane przez nielewarowane długie pozycje spotowe wypychane z rynku, a nie przez szerszą zaraźliwość.

0

Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

PoolX: Stakuj, aby zarabiać
Nawet ponad 10% APR. Zarabiaj więcej, stakując więcej.
Stakuj teraz!