MARA mengumumkan penjualan obligasi konversi senilai $700 juta, berniat untuk mengakuisisi lebih banyak bitcoin

MARA Holdings mengumumkan niatnya untuk menawarkan $700 juta dalam bentuk obligasi senior konversi dalam penawaran pribadi kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat. Perusahaan berencana menggunakan hasil bersih untuk membeli kembali sebagian dari obligasi konversi yang ada dan memperoleh bitcoin tambahan.

Obligasi senior yang akan ditawarkan akan jatuh tempo pada tahun 2030, sementara obligasi yang akan dibeli kembali dengan hasil tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2026, menurut siaran pers.

MARA mengharapkan untuk memberikan pembeli awal obligasi jatuh tempo 2030 opsi untuk membeli hingga tambahan $105 juta jumlah pokok agregat dari obligasi tersebut. Obligasi ini akan menjadi kewajiban senior yang tidak dijamin dari MARA dan akan membayar bunga yang dibayarkan setengah tahunan pada tanggal 1 Maret dan 1 September setiap tahun, dimulai pada tahun 2025. Mereka akan jatuh tempo pada 1 Maret 2030, kecuali jika dibeli kembali, ditebus, atau dikonversi lebih awal.

Bitcoin tambahan yang diperoleh akan digunakan untuk tujuan korporat umum, diumumkan perusahaan, "yang dapat mencakup modal kerja, akuisisi strategis, ekspansi aset yang ada, dan pelunasan utang tambahan serta kewajiban lainnya yang belum diselesaikan."

MARA, yang sebelumnya dikenal sebagai Marathon Digital, melaporkan hasil pendapatan kuartal ketiga awal pekan ini. Penambang terbesar yang diperdagangkan secara publik ini tidak memenuhi perkiraan, tetapi mengalami perbaikan dari kuartal kedua.