eToro presenta confidencialmente su solicitud para una OPI en EE. UU. con una valoración de $5 mil millones: FT

La plataforma de trading social de acciones y criptomonedas eToro ha presentado confidencialmente una solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores para una oferta pública inicial en los Estados Unidos, informó el Financial Times, citando a personas familiarizadas con el asunto.

La compañía podría cotizar en Nueva York tan pronto como en el segundo trimestre de este año, apuntando a una valoración de más de $5 mil millones, según una de las fuentes. La empresa está colaborando con bancos como Goldman Sachs, Jefferies y UBS en sus planes, dijeron.

Una presentación confidencial ante el regulador estadounidense es un enfoque común para las empresas que buscan salir a bolsa, ofreciéndoles la flexibilidad de finalizar sus planes de flotación lejos del ojo público.

eToro originalmente llegó a un acuerdo para salir a bolsa a través de una fusión con una Compañía de Adquisición de Propósito Especial en marzo de 2021 con FinTech Acquisition Corp. V, respaldada por la empresaria bancaria Betsy Cohen, con una valoración de $10.4 mil millones.

Sin embargo, esos planes fueron abandonados más tarde en medio del mercado bajista de 2022 después de no obtener la aprobación de la SEC. La valoración de eToro cayó a $3.5 mil millones tras una ronda de financiación de $250 millones anunciada en marzo de 2023, con la participación de ION Group, SoftBank y Velvet Sea Ventures, entre otros.

eToro se negó a comentar cuando fue contactado por The Block.

Limitadas salidas a bolsa de empresas de criptomonedas

Aparte de los mineros de Bitcoin, Coinbase es una de las únicas empresas de criptomonedas que ha salido a bolsa en los EE. UU. hasta ahora, debutando a través de una cotización directa en el Nasdaq en abril de 2021 bajo el símbolo de cotización COIN. La plataforma de activos digitales Bakkt también salió a bolsa en la NYSE a través de una fusión con una SPAC en octubre de 2021, con la empresa supuestamente cortejada para su adquisición por Trump Media and Technology Group, la matriz de Truth Social de Donald Trump.

El emisor de la stablecoin USDC, Circle, también presentó confidencialmente una solicitud para una OPI de sus valores de capital en enero de 2024, pendiente de revisión por parte de la SEC, pero aún no se ha convertido en una empresa que cotiza en bolsa. De manera similar a eToro, Circle previamente acordó salir a bolsa a través de una fusión con una SPAC llamada Concord Acquisition Corp., pero ese acuerdo también se desvaneció más tarde. 

En septiembre, eToro acordó pagar $1.5 millones para resolver los cargos de la SEC de que operaba ilegalmente como corredor y agencia de compensación conectada a su negocio de criptomonedas sin admitir ni negar los hallazgos de la agencia. También acordó terminar el soporte para ciertos tokens en los EE. UU.