MicroStrategy aumenta la oferta de notas senior convertibles a $2.6 mil millones para adquirir más bitcoin

MicroStrategy, la firma de inteligencia empresarial y tenedora corporativa de bitcoin, ha aumentado su última oferta de notas senior convertibles a $2.6 mil millones desde los $1.75 mil millones anunciados previamente.

La firma tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para “adquirir más bitcoin y para propósitos corporativos generales.”

Sujeto a las condiciones del mercado y otros factores, las notas, con vencimiento en 2029, se emitirán en una oferta privada a inversores institucionales calificados, dijo la compañía en un comunicado. Son no garantizadas, no devengan intereses y son convertibles en efectivo, acciones comunes clase A de MicroStrategy, o ambas, a elección de la firma.

MicroStrategy también proporcionó a los compradores iniciales de las notas una opción de tres días, comenzando en la fecha de emisión, para comprar hasta $400 millones adicionales en monto principal agregado de las notas, con la oferta que se espera cerrar el 21 de noviembre.

MicroStrategy estima que los ingresos netos de la venta de las notas generarán aproximadamente $2.58 mil millones después de gastos, o $2.97 mil millones si los compradores iniciales ejercen su opción completa de comprar notas adicionales.

Las notas convertibles proporcionan flexibilidad a MicroStrategy para gestionar su deuda mientras potencialmente se beneficia de la apreciación del capital. MicroStrategy ha continuado invirtiendo fuertemente en bitcoin desde 2020, reflejando su estrategia de usar financiamiento de deuda para expandir sus tenencias de bitcoin.

La fiebre de adquisiciones de bitcoin de MicroStrategy

El lunes, MicroStrategy anunció que había adquirido otros 51,780 BTC por aproximadamente $4.6 mil millones a un precio promedio de $88,627 por bitcoin entre el 11 y el 17 de noviembre.

La compañía ahora posee 331,200 BTC, con un valor aproximado de $29.7 mil millones. Las tenencias totales de MicroStrategy fueron compradas a un precio promedio de $49,874 por bitcoin, un costo total de alrededor de $16.5 mil millones, incluyendo tarifas y gastos, según el cofundador y presidente ejecutivo de la compañía, Michael Saylor.

Este último conjunto de adquisiciones es el mayor en términos de dólares hasta la fecha, financiado a través de la venta de casi 13.6 millones de acciones como parte de sus planes más amplios de recaudación de capital de $42 mil millones para futuras compras de bitcoin.

El precio de las acciones de MicroStrategy actualmente ha subido un 6.3% en el comercio previo al mercado a alrededor de $458, según TradingView. La acción ha ganado más del 117% en el último mes y un 521% en lo que va del año. 

Gráfico de precios MSTR/USD. Imagen: TradingView.