MicroStrategy ha aumentado la emisión de bonos convertibles senior sin interés a 2.6 mil millones de dólares, parte de los ingresos netos se utilizará para comprar Bitcoin
Según un anuncio en el sitio web oficial de MicroStrategy, MicroStrategy ha anunciado el precio de su monto principal de $2.6 mil millones en notas preferentes convertibles sin interés con vencimiento en 2029, un aumento respecto al tamaño de emisión previamente anunciado de $1.75 mil millones. Se espera que la emisión se complete para el 21 de noviembre de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La tasa de conversión inicial para las notas es de 1.4872 acciones de acciones ordinarias Clase A de MicroStrategy por cada nota de monto principal de $1,000, equivalente a un precio de conversión inicial de aproximadamente $672.40 por acción. Este precio de conversión inicial representa una prima de aproximadamente 55% sobre el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) ($433.7997) para las acciones ordinarias Clase A de MicroStrategy entre la 1:30 p.m y las 4:00 p.m Hora Estándar del Este el 19 de noviembre de 2024. La tasa de conversión se ajustará en ciertos eventos.
MicroStrategy estima que después de deducir descuentos y comisiones para los compradores iniciales, así como los costos estimados de emisión pagaderos por la propia MicroStrategy, los ingresos netos de la venta de estas notas serán alrededor de $2.58 mil millones (o aproximadamente $2.97 mil millones si los compradores iniciales ejercen completamente su opción de comprar notas adicionales). MicroStrategy tiene la intención de usar estos ingresos netos de esta oferta para comprar más Bitcoin y para propósitos corporativos generales.
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