MicroStrategy hat das Emissionsvolumen von zinslosen wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen auf 2,6 Milliarden US-Dollar erhöht, ein Teil des Nettoerlöses wird zum Kauf von Bitcoin verwendet

Laut einer Ankündigung auf der offiziellen Website von MicroStrategy hat MicroStrategy die Preisgestaltung seiner vorrangigen, zinslosen Wandelanleihen im Nennwert von 2,6 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben, die 2029 fällig werden. Dies stellt eine Erhöhung gegenüber der zuvor angekündigten Emissionsgröße von 1,75 Milliarden US-Dollar dar. Die Emission soll voraussichtlich bis zum 21. November 2024 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Der anfängliche Umrechnungskurs für die Anleihen beträgt 1,4872 Aktien der MicroStrategy Class A-Stammaktien pro 1.000 US-Dollar Nennwert der Anleihe, was einem anfänglichen Umrechnungspreis von etwa 672,40 US-Dollar pro Aktie entspricht. Dieser anfängliche Umrechnungspreis stellt einen Aufschlag von etwa 55 % auf den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) (433,7997 US-Dollar) für MicroStrategy Class A-Stammaktien zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr Eastern Standard Time am 19. November 2024 dar. Der Umrechnungskurs wird bei bestimmten Ereignissen angepasst.

MicroStrategy schätzt, dass nach Abzug von Rabatten und Provisionen für die Erstkäufer sowie der geschätzten Emissionskosten, die von MicroStrategy selbst zu zahlen sind, der Nettoerlös aus dem Verkauf dieser Anleihen etwa 2,58 Milliarden US-Dollar betragen wird (oder etwa 2,97 Milliarden US-Dollar, wenn die Erstkäufer ihre Option zum Kauf zusätzlicher Anleihen vollständig ausüben). MicroStrategy beabsichtigt, diesen Nettoerlös aus diesem Angebot zu nutzen, um mehr Bitcoin zu kaufen und für allgemeine Unternehmenszwecke.